De 'huidige koersen' van de hoofd- en midkapfondsen zijn de slotkoersen van 31/12/08 .   AEX-index  te 14:00 is: 515.77 (+0.08) (+0.02%)

De 'Contenders' portefeuille van Fortune voor 2007 - stand op 1/1/2008

(Starttijdstip portefeuille: 6/12/2006 )

De ' Staying Power portefeuille' die het weekblad Fortune in 2005 publiceerde als aanbevelingen voor het jaar 2006 heeft het goed gedaan (zie onze site): een winst van ruim 20% over 2006, tegenover een stijging van slechts 13% van de S&P 500!

Deze keer publiceerde Fortune aan het begin van het jaar 2007, een lijst van 10 fondsen met wat men noemt 'The Contenders', oftewel de 'rivalen'. De fondsen hebben gemeen dat ze laag gewaardeerd zijn en dat ze de mogelijkheid hebben voor een outperformance in 2007. Voor een uitgebreide toelichting zie het Fortune nummer van 25-12-2006.
In de genoemde 10 fondsen is in onderstaande tabel op 6/12/2006 voor een bedrag van dollar 1412,90 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de S&P 500 van 6/12/2006 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de S&P 500: vergelijk de 'Totale waarde' van de portefeuille met de huidige waarde van de S&P 500 (onderste regel in tabel).

Huidige waarde portefeuille   T.o.v. slotkoers
van 28 december 		  T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde   Koers   Winst    A.koers datum Winst %
2.011  AIG($) 58.30 117.24   57.94 0.72   70.26   -24.05 -17.02
2.237  Altria Group($) 75.58 169.07   75.96 -0.85   63.16   27.78 +19.66
2.051  ConocoPhillips($) 88.30 181.10   89.13 -1.70   68.89   39.81 +28.18
1.746  Diamond Offshore($) 142.00 247.93   143.07 -1.87   80.92   106.65 +75.48
1.874  Gen Dynamics($) 88.99 166.77   89.05 -0.11   75.40   25.47 +18.02
3.145  Joy Global($) 65.82 207.00   66.92 -3.46   44.93   65.70 +46.49
4.874  Microsoft($) 35.60 173.51   36.12 -2.53   28.99   32.22 +22.80
3.017  JP Morgan Chase($) 43.65 131.69   43.26 1.18   46.83   -9.59 -6.79
8.172  RadioShack($) 16.86 137.78   16.93 -0.57   17.29   -3.51 -2.49
9.110  Southwest Airlines($) 12.20 111.14   12.23 -0.27   15.51   -30.15 -21.34
   S&P 500 1468.36     1478.49     1412.90     +3.93
 Totale waarde (in $):**   1 643.25   Winst: -9.47    Winst:   230.31  +16.30

Klik op fondsnaam voor koershistory.

* * De 'totalen' in de onderste rij zijn in dollars.

De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) S&P 500.

   

 

 

Author: BehrenSterk BV - contact