De 'Contenders' portefeuille van Fortune voor 2007
(Starttijdstip portefeuille: 6/12/2006)
De ' Staying Power portefeuille'
die het weekblad Fortune
in 2005 publiceerde als aanbevelingen voor het jaar 2006 heeft
het goed gedaan (zie onze site): een winst van ruim 20% over 2006,
tegenover een stijging van slechts 13% van de S&P 500!
Deze keer publiceerde Fortune aan het begin van het jaar 2007,
een lijst van 10 fondsen met
wat men noemt 'The Contenders',
oftewel de 'rivalen'. De fondsen hebben gemeen dat ze
laag gewaardeerd zijn en dat ze de mogelijkheid hebben voor een outperformance in 2007.
Voor een uitgebreide toelichting zie het Fortune nummer van 25-12-2006.
In de genoemde 10 fondsen is in onderstaande tabel op 6/12/2006 voor een bedrag
van dollar 1412,90 belegd.
Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille
gelijk aan de S&P 500 van 6/12/2006
te nemen kan de performance van de portefeuille
goed worden vergeleken met de performance van de S&P 500:
vergelijk de 'Totale waarde' van de portefeuille met de huidige waarde van de S&P 500
(onderste regel in tabel).
| Huidige waarde portefeuille
|
|
T.o.v. slotkoers
van
8 september
|
|
T.o.v. aankoop
|
|
| Aant. |
Fonds
|
Koers
|
Waarde
|
|
Koers
|
Winst |
|
A.koers
|
datum |
Winst
|
%
|
|
| 0.101 |
AIG($) |
36.75 |
3.71 |
|
36.28 |
0.05 |
|
1405.20 |
|
-138.21 |
-97.38 |
| 7.253 |
Altria Group($) |
23.55 |
170.81 |
|
23.45 |
0.73 |
|
19.48 |
|
29.52 |
+20.89 |
| 2.051 |
ConocoPhillips($) |
55.03 |
112.87 |
|
54.32 |
1.46 |
|
68.89 |
|
-28.43 |
-20.12 |
| 1.746 |
Diamond Offshore($) |
61.01 |
106.52 |
|
60.41 |
1.05 |
|
80.92 |
|
-34.76 |
-24.60 |
| 1.874 |
Gen Dynamics($) |
59.49 |
111.48 |
|
58.49 |
1.87 |
|
75.40 |
|
-29.82 |
-21.10 |
| 3.145 |
Joy Global($) |
65.97 |
207.48 |
|
65.32 |
2.04 |
|
44.93 |
|
66.17 |
+46.83 |
| 4.874 |
Microsoft($) |
24.14 |
117.66 |
|
23.93 |
1.02 |
|
28.99 |
|
-23.64 |
-16.73 |
| 3.017 |
JP Morgan Chase($) |
39.98 |
120.62 |
|
39.12 |
2.59 |
|
46.83 |
|
-20.67 |
-14.63 |
| 8.172 |
RadioShack($) |
19.37 |
158.29 |
|
19.13 |
1.96 |
|
17.29 |
|
17.00 |
+12.03 |
| 9.110 |
Southwest Airlines($) |
11.51 |
104.86 |
|
11.44 |
0.64 |
|
15.51 |
|
-36.44 |
-25.79 |
| |
S&P 500 |
1107.42 |
|
|
1098.87 |
|
|
1412.90 |
|
|
-21.62 |
|
| Totale waarde (in $):**
|
1 214.30 |
|
Winst: |
13.41 |
|
Winst: |
|
-199.28 |
-14.10 |
|---|
|
Klik op fondsnaam voor koershistory.
* *
De 'totalen' in de onderste rij zijn in dollars.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor
de hele portefeuille.
De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) S&P 500. | |
|
| 
