De 'huidige koersen' van de hoofd- en midkapfondsen zijn van 9 september/10, 15:52 .   AEX-index  te 16:06 is: 334.70 (+3.27) (+0.99%)

De Forbes/Sturm commodities 2007 portefeuille

(Starttijdstip portefeuille: 12/1/2007)

In het financiële magazine Forbes van eind 2006, en dan met name hun jaarlijkse 'Investment Guide', legt Frederic Sturm (chief investment strategist van Toronto's MacKenzie Financial) uit dat investeren in commodities, dus in grondstoffen, een goede manier is om de inflatie te verslaan. Beste is daarenboven, zo vertelt Sturm, om niet in de commodities zelf te beleggen maar in bedrijven die investeren in de grondstoffen.
In een uitgebreid en interessant artikel ligt Sturm vervolgens zijn keuzes en fonds-voorkeuren en selectie-spreiding toe.
Voor onze portefeuille gebruiken wij slechts het lijstje fondsen dat in het artikel in Forbes genoemd wordt. Voor fondsen in onderstaande tabel is op 12/1/2007 voor een bedrag van € 1142,19 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de MSCI World(euro) op 12/1/07 te nemen, t.w. 1142,19, kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de MSCI World(euro) vergelijk de 'Totale waarde in Eu.' met de MSCI World(euro).
Is beleggen in deze bedrijven inderdaad een goede keuze?

Huidige waarde portefeuille   T.o.v. slotkoers
van 8 september 		  T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde   Koers   Winst    A.koers datum Winst %
2.954  Air Products($) 78.93 233.16   77.79 3.37   71.35   22.39 +10.62
7.434  Arch Coal($) 24.93 185.33   24.51 3.12   28.35   -25.42 -12.06
9.949  Aventine Renew E($) 0.23 2.34   0.23 0.00   21.19   -208.48 -98.89
2.963  Bunge($) 56.50 167.41   55.93 1.69   71.13   -43.35 -20.57
2.744  Diamond Offshore($) 61.01 167.41   60.41 1.65   76.82   -43.38 -20.58
24.500  Iamgold Corp($) 18.12 443.94   18.38 -6.37   8.60   233.24 +110.70
21.302  Suzano Papel(R$) 16.74 356.60   16.57 3.62   21.20   -95.01 -21.04
   MSCI World(€) 887.11     883.67     1142.19     -22.33
 Totale waarde (in Eu.): **   1 105.83   Winst: 4.37    Winst:   -94.42  -7.87

Klik op fondsnaam voor koershistory.

* * Er zijn 7 fondsen die in niet-Euro valuta noteren. Bij de berekening van de 'totalen' in de onderste rij van de tabel zijn de bedragen van die fondsen omgerekend naar Euro. Gehanteerde dollar koers is Eu. 0.786. (N.B. Bij berekening 'winst t.o.v. aankoop' is de huidige wisselkoers genomen; niet die van de dag van aankoop.)

De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) MSCI World(€).

 

 

 

Author: BehrenSterk BV - contact