De BelBel/Moolhuizen portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 21/12/2001)
Jaarlijks publiceert het beleggers weekblad Beleggers Belangen een 'Ronde Tafel' gesprek met een aantal deskundigen. Als afsluiting van het gesprek wordt de deelnemers altijd gevraagd naar hun persoonlijke favoriete fondsen.
In december 2001 was, zoals ieder jaar, een van de deelnemers de heer Moolhuizen van ING Investment. Met enige tegenzin noemt de heer Moolhuizen een lijstje van 6 favoriete fondsen.
Een aantal van 6 fondsen is in feite een te klein aantal fondsen om een volledige portefeuille mee op te kunnen bouwen, dus aan een slechte of goede performance van deze portefeuille moet niet al te veel waarde worden gehecht.
Voor de fondsen in onderstaande tabel is op 21/12/2002 voor een bedrag van euro 495,84 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de AEX-index te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de AEX : vergelijk de 'Totale waarde (in Euro)' met de huidige waarde van de AEX-index.
N.B. Bij aankoop gehanteerde penny-koers: 0.0163 euro.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
1.44 Merrill Lynch($) 11,64  13,32 11,64 0,0 % 51,14 -45,21 -77,2 %
3.053 Ahold 9,47  28,90 9,42 0,15 0,5 % 27,07 -53,75 -65,0 %
2.38 Bank of America($) 7,16  13,54 7,16 0,0 % 30,80 -44,72 -76,8 %
0.803 Tyco($) 54,60  34,85 54,53 0,04 0,1 % 91,29 -23,42 -40,2 %
1.702 BNP Paribas(fr) 26,83  45,66 26,24 1,00 2,2 % 48,58 -37,02 -44,8 %
29.06 Vodafone(Gbpe) 171,60  62,23 169,60 0,73 1,2 % 175,75 -1,51 -2,4 %
AEX-index 292,31   289,16 1,1 % 495,84 -41,0 %
Totale waarde 198,52 Winst 1,92 0,39 % Winst -205,62 -41,47 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.