De 'Waardevolle Merken' portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 3 april 2006)
Onderzoeksbureau Millward Brown maakte een lijst bekend met wereldwijd de meest waardevolle merken (gekozen uit 30.000 merken). De lijst kwam tot stand door onderzoek onder consumenten te combineren met financiële gegevens van de merken.
Loont het om in deze merken te beleggen?
Voor de 10 hoogste scorende 'brands' is in onderstaande tabel is op 3 april 2006 voor een bedrag van 1297,81 dollar belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de S&P 500 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de S&P 500: vergelijk de 'Totale waarde' met de S&P 500.
N.B. Als 4e merk kwam Marlboro uit de bus, hetgeen eigendom is van Philip Morris, hetgeen onderdeel is van de Altria Group.
Voor het Japanse Toyota en voor China Mobile uit Hongkong is de Amerikaanse notering, in dollars, genomen.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
4.709 Microsoft($) 28,90  108,17 29,11 -0,79 -0,7 % 27,56 5,02 4,9 %
3.741 General Elec($) 19,22  57,15 19,18 0,12 0,2 % 34,69 -46,00 -44,6 %
3.100 Coca-Cola($) 75,07  184,97 74,55 1,28 0,7 % 41,87 81,81 79,3 %
4.745 China Mobil($) 51,40  193,86 52,68 -4,83 -2,4 % 27,35 90,71 87,9 %
7.863 Altria Group($) 31,98  199,87 31,72 1,62 0,8 % 16,51 96,69 93,7 %
2.775 Wal-Mart($) 64,78  142,89 64,58 0,44 0,3 % 46,77 39,72 38,5 %
0.333 Google($) 605,55  160,28 609,46 -1,03 -0,6 % 389,70 57,13 55,4 %
1.562 IBM($) 194,83  241,89 196,12 -1,60 -0,7 % 83,06 138,77 134,6 %
0.274 Citigroup($) 26,80  5,84 27,15 -0,08 -1,3 % 474,10 -97,42 -94,3 %
1.176 Toyota us($) 77,17  72,13 77,25 -0,07 -0,1 % 110,35 -31,01 -30,1 %
S&P 500 1 321,76   1 318,86 0,2 % 1 297,81 1,8 %
Totale waarde 1 367,06 Winst -4,93 -0,38 % Winst 335,41 25,84 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: S&P 500
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.