De portefeuille met de 'duurzaamste' AEX-fondsen (Starttijdstip portefeuille: 16-6 2003)
In het Financieele Dagblad van 16 juni 2003 wordt beschreven welke AEX-index ondernemingen het hoogst scoren qua 'duurzaamheid'. Het artikel baseert zich op een onderzoek van het Dutch Sustainability Research instituut.
''DSR heeft de beursgenoteerde ondernemingen vergeleken op basis van zes duurzaamheidsthema's: werknemers, leveranciers en mensenrechten, samenleving, milieu, corporate governance, en klanten.
Per thema heeft DSR weer gekeken naar transparantie, beleid, managementprogramma's, en presentaties. Daaruit blijkt dat Nederlandse ondernemingen nog veel winst kunnen boeken bij het in de gaten houden van hun eigen prestaties.
Overigens: het Italiaanse modehuis Gucci bengelt onderaan de lijst.'' Aldus het FD. Voor een uitgebreide toelichting zie het FD of het genoemde rapport.
De vraag die wíj ons gesteld hebben is: is het financieel interessant om te beleggen in de meest duurzame fondsen. Oftewel: kan op deze wijze de AEX-index verslagen worden. Een portefeuille is daarom samengesteld met de 10 meest duurzame fondsen van deze lijst.
Voor fondsen in onderstaande tabel is op 16-6 2003 voor een bedrag belegd gelijk aan de AEX-index. In alle tien de fondsen is een gelijk bedrag belegd. Op deze wijze kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de benchmark index: de AEX-index.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
1.456 RD Shell-A 25,17  36,64 24,64 0,76 2,1 % 20,87 6,25 20,6 %
1.153 Heineken 38,56  44,46 38,67 -0,13 -0,3 % 26,31 14,12 46,6 %
1.759 Philips 14,34  25,22 14,46 -0,21 -0,8 % 17,25 -5,12 -16,9 %
1.800 Unilever 25,33  45,59 25,14 0,34 0,8 % 16,88 15,21 50,1 %
1.578 DSM 39,44  62,24 39,25 0,30 0,5 % 19,25 31,86 104,9 %
4.766 Ahold 9,47  45,11 9,42 0,23 0,5 % 6,37 14,76 48,6 %
5.265 KPN 7,67  40,37 7,74 -0,39 -1,0 % 5,76 10,04 33,1 %
2.506 ING 4,81  12,06 4,71 0,26 2,2 % 12,11 -18,29 -60,3 %
2.741 Reed Elsevier 8,57  23,48 8,47 0,27 1,1 % 11,07 -6,86 -22,6 %
1.122 VNU 29,50  33,10 29,50 0,0 % 27,05 2,75 9,1 %
AEX-index 292,51   289,16 1,2 % 303,55 -3,6 %
Totale waarde 368,28 Winst 1,43 0,47 % Winst 64,73 21,32 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.