De Fortune-2007 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 6/12/2006 )
De 'Contenders' portefeuille van Fortune voor 2007 (Starttijdstip portefeuille: 6/12/2006)
De ' Staying Power portefeuille' die het weekblad Fortune in 2005 publiceerde als aanbevelingen voor het jaar 2006 heeft het goed gedaan (zie onze site): een winst van ruim 20% over 2006, tegenover een stijging van slechts 13% van de S&P 500!

Deze keer publiceerde Fortune aan het begin van het jaar 2007, een lijst van 10 fondsen met wat men noemt 'The Contenders', oftewel de 'rivalen'. De fondsen hebben gemeen dat ze laag gewaardeerd zijn en dat ze de mogelijkheid hebben voor een outperformance in 2007. Voor een uitgebreide toelichting zie het Fortune nummer van 25-12-2006.
In de genoemde 10 fondsen is in onderstaande tabel op 6/12/2006 voor een bedrag van dollar 1412,90 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de S&P 500 van 6/12/2006 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de S&P 500: vergelijk de 'Totale waarde' van de portefeuille met de huidige waarde van de S&P 500 (onderste regel in tabel).

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
0.101 AIG($) 29,35  2,36 29,26 0,01 0,3 % 1 405,20 -110,45 -97,9 %
7.253 Altria Group($) 32,14  185,29 31,72 2,42 1,3 % 19,48 72,99 65,0 %
2.051 ConocoPhillips($) 52,22  85,13 52,09 0,21 0,2 % 68,89 -27,18 -24,2 %
1.746 Diamond Offshore($) 60,25  83,62 60,39 -0,19 -0,2 % 80,92 -28,69 -25,5 %
1.874 Gen Dynamics($) 64,11  95,49 64,61 -0,74 -0,8 % 75,40 -16,82 -15,0 %
3.145 Joy Global($) 62,41  156,01 64,00 -3,98 -2,5 % 44,93 43,69 38,9 %
4.874 Microsoft($) 28,95  112,16 29,11 -0,62 -0,5 % 28,99 -0,15 -0,1 %
3.017 JP Morgan Chase($) 34,05  81,65 34,26 -0,50 -0,6 % 46,83 -30,65 -27,3 %
8.172 RadioShack($) 4,76  30,92 4,84 -0,52 -1,7 % 17,29 -81,39 -72,5 %
9.110 Southwest Airlines($) 8,73  63,21 8,36 2,68 4,4 % 15,51 -49,09 -43,7 %
S&P 500 1 320,36   1 318,86 0,1 % 1 412,90 -6,5 %
Totale waarde 895,84 Winst -1,24 -0,09 % Winst -227,74 -16,12 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: S&P 500
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.