De innovatief/2006 portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 2 mei 2006)
Jaarlijks onderzoekt 'The Boston Consulting Group' in samenwerking met 'Business Week' wat de grootste innotieve bedrijven zijn. En de winnaar is: Apple computers. Het onderzoek gebeurt overigens via een enquête onder meer dan 1000 senior executives wereldwijd.
In onderstaande portefeuille hebben we de 10 hoogst scorende bedrijven opgenomen. Dit om te bekijken of het loont om in innovatieve bedrijven te beleggen!
Voor fondsen in onderstaande tabel is op 2 mei 2006 voor een bedrag van 1313,12 dollar belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de S&P 500 op de start-datum te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de S&P 500: vergelijk de 'Totale waarde' met de S&P 500.
NB. Voor de twee niet-Amerikaanse bedrijven, Toyota en Nokia, is de dollar notering genomen. De tabel wordt dus niet vertroebeld door valuta schommelingen.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
1.834 Apple Comp($) 572,50  834,56 570,56 2,83 0,3 % 71,62 730,16 699,4 %
0.333 Google($) 607,56  160,81 609,46 -0,50 -0,3 % 394,80 56,31 53,9 %
1.554 3M Co.($) 84,97  104,95 84,80 0,21 0,2 % 84,50 0,58 0,6 %
1.085 Toyota us($) 77,44  66,79 77,25 0,16 0,2 % 121,03 -37,59 -36,0 %
5.470 Microsoft($) 28,95  125,87 29,11 -0,70 -0,5 % 24,01 21,48 20,6 %
3.809 General Elec($) 19,37  58,64 19,18 0,58 1,0 % 34,48 -45,75 -43,8 %
2.260 Procter&Gamble($) 62,93  113,04 62,39 0,97 0,9 % 58,11 8,66 8,3 %
5.765 Nokia Corp($) 2,73  12,51 2,73 0,0 % 22,78 -91,88 -88,0 %
3.472 Starbucks($) 55,62  153,50 55,29 0,91 0,6 % 37,82 49,12 47,1 %
1.593 IBM($) 195,82  247,95 196,12 -0,38 -0,2 % 82,42 143,59 137,6 %
S&P 500 1 320,36   1 318,86 0,1 % 1 313,21 0,5 %
Totale waarde 1 878,63 Winst 4,08 0,31 % Winst 834,69 63,56 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: S&P 500
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.