De Money Defensieve Portefeuille van Bert Burger (Starttijdstip portefeuille: 30 december 2004)
Het maandblad Money publiceerde in het januari 2005 nummer een artikel waarin zes professionele beleggers hun verwachting geven voor 2005. Tevens meldt elk van hen zijn/haar 5 favoriete aandelen voor 2005.
Voor elk van hen is een portefeuille samengesteld om te zien hoe deze aanraders het 'doen'.
Hieronder ziet u de selectie van Bert Burger (bank Stroeve).
Realiseer u dat, net als bij de Nova Top5, een set van 5 fondsen te weinig is om een gespreide portefeuille samen te stellen. Deze zes sites zijn dan ook eerder bedoelt om te zien of de aandelen inderdaad een aanrader zijn/waren voor 2005.
Voor de 5 fondsen is in onderstaande tabel op 30 december 2004 voor een bedrag van 855,76 euro belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de koers van MSCI-Wereld (in euro) op de start-datum te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van deze index: vergelijk de 'Totale waarde' met de waarde van de MSCI-Wereld.

N.B. Hier zijn de links naar de portefeuilles van de overige deskundigen: Anne Gram, Wim Mur, Robert Verhoeven, Arnout Van Rijn, Paul Vrouwes.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
6.893 Clear Channel($) 35,98  192,35 35,98 0,0 % 33,83 11,49 6,4 %
17.047 AEGON 5,03  85,70 4,95 1,26 1,5 % 10,04 -85,46 -49,9 %
16.552 Energy Split(CA$) 15,21  188,90 15,21 0,0 % 17,00 -22,23 -10,5 %
3.628 Amgen Inc($) 106,63  300,03 104,24 6,72 2,3 % 64,28 119,16 65,9 %
3.298 BNP Paribas(fr) 46,05  151,87 45,49 1,85 1,2 % 51,90 -19,29 -11,3 %
msci.wrldeuu 0,00   0,00 0,0 % 855,76 -100,0 %
Totale waarde 918,84 Winst 9,83 1,15 % Winst 3,67 0,43 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.