De Money Defensieve Portefeuille van Anne Gram (Starttijdstip portefeuille: 30 december 2004)
Het maandblad Money publiceerde in het januari 2005 nummer een artikel waarin zes professionele beleggers hun verwachting geven voor 2005. Tevens meldt elk van hen zijn/haar 5 favoriete aandelen voor 2005.
Voor elk van hen is een portefeuille samengesteld om te zien hoe deze aanraders het 'doen'.
Hieronder ziet u de selectie van Anne Gram (bank MeesPierson).
Realiseer u dat, net als bij de Nova Top5, een set van 5 fondsen te weinig is om een gespreide portefeuille samen te stellen. Deze zes sites zijn dan ook eerder bedoelt om te zien of de aandelen inderdaad een aanrader zijn/waren voor 2005.
Voor de 5 fondsen is in onderstaande tabel op 30 december 2004 voor een bedrag van 855,76 euro belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de koers van MSCI-Wereld (in euro) op de start-datum te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van deze index: vergelijk de 'Totale waarde' met de waarde van de MSCI-Wereld.

N.B. Hier zijn de links naar de portefeuilles van de overige deskundigen: Bert Burger, Wim Mur, Robert Verhoeven, Arnout Van Rijn, Paul Vrouwes.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
22.669 Smit&Nephew(Gbpe) 602,50  170,45 594,50 2,26 1,3 % 535,00 19,10 12,6 %
5.829 AFLAC Inc($) 39,66  183,75 39,84 -0,83 -0,5 % 40,00 -1,58 -0,9 %
9.162 Symantec($) 14,97  109,02 15,04 -0,51 -0,5 % 25,45 -76,32 -41,2 %
5.236 Newmont Mining($) 49,19  204,72 48,57 2,58 1,3 % 44,54 19,35 10,4 %
15.384 Encana Corp(CA$) 21,02  249,90 21,12 -1,19 -0,5 % 18,28 32,58 15,0 %
msci.wrldeuu 0,00   0,00 0,0 % 855,76 -100,0 %
Totale waarde 917,84 Winst 2,31 0,27 % Winst -6,87 -0,80 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.