De Money kwaliteits-portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 1 oktober 2004)
Het maandblad Money publiceerde in het oktober 2004 nummer een artikel over 'kwaliteitsaandelen': ''Bezien over een lange termijn doen aandelen van bedrijven met een stabiele winstgroei gekoppeld aan een solide balans het aanzienlijk beter dan tweederangs bedrijven die in de eerste fase van economisch herstel op de warme belangstelling van beleggers mogen rekenen. Tussen 1985 en 2002 steeg een selectie van Europese topaandelen met 12,3% op jaarbasis, vergeleken met een stijging van 7,1% voor een mand met mindere namen. Over een periode van 18 jaar is dat het verschil tussen een rendement van 700 procent en een rendement van 240 procent.''
In eerste instantie werden door Money 150 kwalitatief hoogstaande fondsen geselecteerd in Europa en Amerika. Vervolgens werden enige criteria op deze selectie losgelaten (zie het artikel voor een nadere toelichting). Dit resulteerde in 9 Amerikaanse en 6 Europese bedrijven; met een top-5 van louter Amerikaanse aandelen. ''Nederlandse beleggers - ook al lopen ze een valutarisico - doen er verstandig aan de namen van deze bedrijven in gedachte te houden bij het samenstellen van hun portefeuilles.''
Voor die vijf Amerikaanse fondsen is in onderstaande tabel is op 1 oktober 2004 voor een bedrag van 10192,65 dollar belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de Dow-Jones Industrial Index te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van deze index: vergelijk de 'Totale waarde' met de waarde van de Dow Jones Industrial.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
41.700 Exxon Mobil($) 82,42  2 731,83 82,04 12,60 0,5 % 48,89 1 111,36 68,6 %
1.483 AIG($) 29,35  34,60 29,26 0,11 0,3 % 1 374,40 -1 585,49 -97,9 %
40.708 PepsiCo($) 68,73  2 223,88 68,00 23,62 1,1 % 50,08 603,45 37,2 %
65.830 Pfizer($) 22,16  1 159,52 22,09 3,66 0,3 % 30,97 -460,98 -28,4 %
45.178 Colgate-Palmolive($) 99,60  3 576,61 98,39 43,45 1,2 % 45,12 1 956,36 120,7 %
DowJ. Indust 12 520,03   12 496,15 0,2 % 10 101,73 23,9 %
Totale waarde 9 726,43 Winst 83,44 0,83 % Winst 1 624,70 16,08 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: DowJ. Indust
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.