De defensieve portefeuille van Nyenburgh voor 2002 (Starttijdstip portefeuille: 28/12 2001)
Het blad QPF vroeg eind 2001 aan een aantal beleggingsinstellingen om een portefeuille te vullen met louter defensieve waarden: bedrijven die door hun aard ongevoelig zijn voor cycli, renteschommelingen, etc.
Duco Frie, analist van Nyenburgh, noemde 11 aandelen. Voor een volledige toelichting op de keuze: zie het numnmer van QPF van december 2001. Uit dit artikel: ''Laat ik vooropstellen dat er geen sectoren bestaan die immuun zijn voor koersdalingen.'' en ''Voor de lange termijn zijn levensverzekeraars uitstekende beleggingen.'' De Frie voegt er dan ook 4 toe aan de lijst fondsen. Voor de overige genoemde fondsen zie de tabel.
Voor fondsen in onderstaande tabel is op 28/12/2001 voor een bedrag van euro 2879,30 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de FTSE EuroTop 100 te nemen van 28/12 2001 kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de FTSE index: vergelijk de 'Totale waarde' met de waarde van de FTSE-ET100.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
9.471 AEGON 3,46  32,81 3,40 0,65 2,0 % 30,40 -255,11 -88,6 %
13.099 ING 4,83  63,27 4,71 1,57 2,5 % 21,98 -224,65 -78,0 %
12.556 Axa(fr) 9,37  117,65 9,26 1,38 1,2 % 22,93 -170,26 -59,1 %
7.180 Total(fr) 35,10  252,02 34,50 4,31 1,7 % 40,10 -35,90 -12,5 %
13.293 Unilever 25,39  337,44 25,14 3,26 1,0 % 21,66 49,52 17,2 %
6.40 Procter&Gamble($) 62,93  320,13 62,39 2,75 0,9 % 39,76 117,87 58,3 %
12.000 Nestle(Sf) 54,75  545,86 54,65 1,00 0,2 % 35,40 192,92 54,7 %
3.610 Aventis(fr) 76,80  277,25 76,80 0,0 % 79,75 -10,65 -3,7 %
7.10 Novartis(Sf) 49,43  291,59 49,05 2,24 0,8 % 60,00 -62,35 -17,6 %
7.50 Microsoft($) 28,95  172,58 29,11 -0,95 -0,5 % 33,94 -29,75 -14,7 %
FTSE ET100 2 036,35   2 006,67 1,5 % 2 879,30 -29,3 %
Totale waarde 2 410,59 Winst 16,20 0,56 % Winst -428,36 -14,88 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: FTSE ET100
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.