De Forbes/Sturm commodities 2007 portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 12/1/2007)
In het financiële magazine Forbes van eind 2006, en dan met name hun jaarlijkse 'Investment Guide', legt Frederic Sturm (chief investment strategist van Toronto's MacKenzie Financial) uit dat investeren in commodities, dus in grondstoffen, een goede manier is om de inflatie te verslaan. Beste is daarenboven, zo vertelt Sturm, om niet in de commodities zelf te beleggen maar in bedrijven die investeren in de grondstoffen.
In een uitgebreid en interessant artikel ligt Sturm vervolgens zijn keuzes en fonds-voorkeuren en selectie-spreiding toe.
Voor onze portefeuille gebruiken wij slechts het lijstje fondsen dat in het artikel in Forbes genoemd wordt. Voor fondsen in onderstaande tabel is op 12/1/2007 voor een bedrag van € 1142,19 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de MSCI World(euro) op 12/1/07 te nemen, t.w. 1142,19, kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de MSCI World(euro) vergelijk de 'Totale waarde in Eu.' met de MSCI World(euro).
Is beleggen in deze bedrijven inderdaad een goede keuze?

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
2.954 Air Products($) 80,09  188,05 79,54 1,29 0,7 % 71,35 20,52 12,2 %
7.434 Arch Coal($) 7,26  42,90 7,41 -0,89 -2,0 % 28,35 -124,62 -74,4 %
9.949 Aventine Renew E($) 0,24  1,86 0,24 0,0 % 21,19 -165,71 -98,9 %
2.963 Bunge($) 60,44  142,34 60,59 -0,35 -0,2 % 71,13 -25,18 -15,0 %
2.744 Diamond Offshore($) 60,21  131,32 60,39 -0,39 -0,3 % 76,82 -36,23 -21,6 %
24.500 Iamgold Corp($) 10,42  202,90 10,18 4,65 2,3 % 8,60 35,42 21,2 %
21.302 Suzano Papel(R$) 5,70  45,91 5,77 -0,56 -1,2 % 21,20 -124,85 -73,1 %
MSCI World(€) 943,77   952,97 -1,0 % 1 142,19 -17,4 %
Totale waarde 755,28 Winst 3,75 0,33 % Winst -420,64 -36,83 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.